つみたてNISA－なんでこんな使いにくい仕組みにした
- 2017/07/17
- 14:30
今日は不満爆発のブログを書きます。何に対する不満かと言うと、つみたてＮＩＳＡ何が不満かと言うと、その使いにくさ。よくまあ、こんな使いにくい制度を作ったものだと反対の意味で尊敬してしまうレベルです。と、その前につみたてＮＩＳＡの概要をさらっと書いておきましょう。つみたてＮＩＳＡＮＩＳＡ年間投資額４０万円まで１２０万円まで非課税期間２０年５年（ロールオーバー利用により１０年）開始年（終了年）２０１８年...
２０１７年６月末現在のアセットアロケーション
- 2017/07/15
- 13:30
２０１７年も半ばが過ぎました。前回のアセットアロケーション確認から半年が過ぎたので、アセットアロケーションの確認をしておきましょう。伝統的インデックス投資伝統的インデックス投資部門は、・セゾンバンガードグローバルバランスファンド （０円／月）・eMAXISバランス（8資産均等型）ファンド （１００００円／月）・預金 （５０００円／月）の３つに投資をしている部門です。現在はセゾンバンガードグローバルバラン...
２０１７年６月 月次報告
- 2017/07/09
- 08:00
２０１７年６月の月次報告です。 【運用成績】１．伝統的インデックス投資 月 次：＋１．１％ 年 次：＋２．８％２．インデックスバリュー投資 月 次：＋０．７％ 年 次：＋２．５％３．レラティブ・ストレングス投資 月 次：＋１．９％ 年 次：＋６．７％４．総合成績 月 次：＋１．０％ 年 次：＋３．２％ 【ベンチマーク】eMAXISバランス（8資産均等型） 月 次：＋１．８％ 年 次：...
２０１７年５月 月次報告
- 2017/06/03
- 11:10
２０１７年５月の月次報告です。 【運用成績】１．伝統的インデックス投資 月 次：＋１．１％ 年 次：＋１．６％２．インデックスバリュー投資 月 次：＋０．９％ 年 次：＋１．８％３．レラティブ・ストレングス投資 月 次：＋２．３％ 年 次：＋４．７％４．総合成績 月 次：＋１．１％ 年 次：＋２．１％ 【ベンチマーク】eMAXISバランス（8資産均等型） 月 次：＋１．３％ 年 次：...
「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin大阪 #2」でみんなに聞いてみたいこと
- 2017/05/17
- 20:30
あと数日に迫ってきた「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin大阪 #2」（５月２０日開催）久々に投資話が思いっきりできるので楽しみにしているんですが、オフ会ではいろいろな方に聞いてみたいことがあるんですよね。そこでいくつかブログで紹介しておきます。...
「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin大阪 #2」に参加します
- 2017/05/13
- 17:30
ちょうど１週間後の５月２０日（土）に開催される 「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin大阪 #2」に参加予定です。昨年あった１回目にも参加したので、２回連続での参加になります。前回は名刺を持って行き忘れたので、自己紹介に苦労しました。今回は忘れずに持っていかなければ！あと、前回のオフ会に参加して思ったことを後日ブログ＆ツイートしたら、炎上してえらいことになりました（汗）まあ、これで自分の考え方がしっ...
２０１７年４月 月次報告
- 2017/05/03
- 13:00
２０１７年４月の月次報告です。 【運用成績】１．伝統的インデックス投資 月 次：＋０．４％ 年 次：＋０．５％２．インデックスバリュー投資 月 次：＋０．２％ 年 次：＋０．９％３．レラティブ・ストレングス投資 月 次：＋０．１％ 年 次：＋２．４％４．総合成績 月 次：＋０．２％ 年 次：＋１．０％ 【ベンチマーク】eMAXISバランス（8資産均等型） 月 次：＋０．４％ 年 次：...
超低コストバランスファンド降臨－「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」
- 2017/04/22
- 19:00
三菱UFJ国際投信が新しいバランスファンドを発表しました。その名は「eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）」気になるコストは？このファンドは既存ファンドであるeMAXIS バランス（8資産均等型）の超低コスト版といった位置づけです。気になる信託報酬は年率0.2376（税抜0.22）％。ライバルであるiFree8資産バランスファンドの信託報酬は年0.2484（税抜0.23）％ですから・・・eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）の方が安い！さ...
２０１７年３月 月次報告
- 2017/04/02
- 15:00
２０１７年３月の月次報告です。 【運用成績】１．伝統的インデックス投資 月 次：＋０．３％ 年 次：＋０．２％２．インデックスバリュー投資 月 次：＋０．３％ 年 次：＋０．７％３．レラティブ・ストレングス投資 月 次：＋０．９％ 年 次：＋２．２％４．総合成績 月 次：＋０．４％ 年 次：＋０．７％ 【ベンチマーク】eMAXISバランス（8資産均等型） 月 次：＋０．１％ 年 次：...
インデックス投資を始めて１０年が経ちました。
- 2017/03/26
- 11:00
（写真：MONEY VOICEより）私事ですが、この３月でインデックス投資を始めて１０年が経ちました。１０年ひと昔と言いますけど、ようやくインデックス投資の昔を語れるようになったのかな？（笑）インデックス投資スタート初めて買ったファンドは、マネックス資産設計ファンド（育成型）でした。こうして１０年チャートを見てみると感慨深い。２００７年３月といえば、まさに相場の頂点あたりで投資をスタートしています。良かった...
インデックスバリュー投資のアセットアロケーション（２０１７年２月末現在）
- 2017/03/19
- 22:30
相場動向でアセットアロケーションを変更させるインデックスバリュー投資過去の報告から１年弱が経過しましたので、現在の状況を報告します。【インデックスバリュー投資ファンド】ファンド設定日：２０１５年１月設定来パフォーマンス：＋２．５％【ベンチマーク】eMAXISバランス（8資産均等型） 設定来パフォーマンス：－０．１％運用成績は２０１５年１月からの設定来で＋２．５％目標の年利１０％は遠い目標となっています。し...
