アセットアロケーションを変更しました

相場動向に応じてアセットアロケーションを変化させる
インデックスバリュー投資


以前よりＰＢＲを目安にアセットアロケーションを変更を行うと書いてきました。

リバランスの目安とするＰＢＲは、
日本株式：１．５倍
先進国株式：２．２５倍
と定めていました。


３月の株高のおかげでＰＢＲは
日本株式：１．５倍
先進国株式：２．３倍
まで上昇

基準を突破してきたため、ルールに従ってアセットアロケーションの変更を敢行しました。



2014年12月末アセットアロケーション


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓


2015年3月末アセットアロケーション




伝統的インデックス投資の常識を無視する

リスク？何それ？？の株式全力投資

無事に利益確定することができました！



ここまで株価も騰がってきたか、と思うと感慨深いものがありますね。
数年前までの株式市場の低迷が懐かしいです。




目標アセットアロケーション



とはいえ、目標アセットアロケーションからは、まだずいぶん剥離しています。

仕事が忙しく、取りあえず株式を売っただけなので、
日本ＲＥＩＴ、先進国ＲＥＩＴ、新興国債券
の比率は目標より低いままです。

その分、現金は多いので、保守的なポートフォリオになっています。


また、慌てて発注したため、
基準に達していない新興国株式まで売ってしまったのはご愛嬌・・・。


慌てるとろくなことはないですね。
ＧＷにじっくりアセットアロケーションのケアを検討することにします。