インデックスバリュー投資のアセットアロケーション（２０１７年２月末現在）

相場動向でアセットアロケーションを変更させるインデックスバリュー投資

過去の報告から１年弱が経過しましたので、現在の状況を報告します。

【インデックスバリュー投資ファンド】
ファンド設定日：２０１５年１月
設定来パフォーマンス：＋２．５％

【ベンチマーク】eMAXISバランス（8資産均等型）
設定来パフォーマンス：－０．１％

運用成績は２０１５年１月からの設定来で＋２．５％
目標の年利１０％は遠い目標となっています。
しかし、ベンチマークとしている8資産均等型には＋２．６％のアウトパフォーム。
取りあえずは最低点はクリアした感じでしょうか。




２０１７年２月末アセットアロケーション



現在のアセットアロケーションはこんな感じです。
１年前と特に変化はありません。
アセットアロケーションは概ね目標値になっているので、たまにメンテナンスをする程度です。

現金が多くなっていますが、これはマイナス金利の影響で国内債券の価格が高値圏にあるため、あえて国内債券を買わずにＭＲＦで保有しています。


インデックスバリュー投資の一番の勝負所は、相場が大暴落した時
その時は果敢に打って出られるよう、今から牙を研いでおきます。