インデックス投資とバリュー投資の融合

これまでインデックス投資・バリュー投資の長所短所を書いてきました。



インデックス投資は簡単で手間もかからないけど、リターンが物足りない。
バリュー投資は高リターンが望めますが、手間も時間もかかり、何より人によってリターンにバラツキが生じます。
両方ともに長所・短所を持っているのです。

ただし、インデックス投資とバリュー投資の長所・短所は互いに補完的な関係を持っています。


バリュー投資の弱点　その２に書きましたが、
インデックス投資はバリュー投資の弱点とは無縁の世界にいます。
バリュー投資の弱点を完全に消し去っている投資法がインデックス投資なのです。


これに気づいた私はあることを思いつきました。


インデックス投資とバリュー投資を融合させることができれば、優れた投資法になるのではないか？

インデックス投資、バリュー投資は共に過去の統計データが有用性の大元になっています。
投資に対する時間軸も長めで比較的親和性があります。
似ているところの多いインデックス投資とバリュー投資は、融合可能なのではないかと考えました。


インデックス投資の最大の弱点は期待リターンが低いことです。
せいぜい年利５～７％と言ったところ。
このリターンでは億万長者やアーリーリタイアや望むべくもありません。

しかし、インデックス投資にバリュー投資を融合することで、年利１０％以上に期待リターンを引き上げることができれば、庶民の夢である億万長者やアーリーリタイアにも手が届くかもしれません。


そう考えて私はインデックスバリュー投資法を考案し取り組んでいます。

株式が売り叩かれた低ＰＢＲの時は、安全資産から株式にシフトする。
ちょっとした工夫で難しくもありませんが、これで超過リターンを得ることができるのです。
そして、この投資法は誰にでも再現性があります。
優れた投資法でも人に教えるとその優位性が失われる、といった類のものではありません。

インデックス投資家の皆さんには、ぜひ取り入れて貰いたいです。
また、いまいち上手くいっていないバリュー投資家にもオススメしたい投資法です。